江苏省苏粮米业有限责任公司 潘玮
作为全国粮食生产和加工大省，江苏肩负着保障区域粮食安全、供应优质粮油产品的重要使命，而稻米产业作为江苏粮食经济的核心板块，其发展质量直接关系到全省粮食安全战略的落地成效。当前，全国粳米市场呈现“东北大米主导、区域特色竞逐”的格局，东北大米依托黑土资源、规模化生产与长期品牌积淀，形成了深厚的市场壁垒。反观江苏大米，虽在自然禀赋、品种特性上具备独特优势，且依托“水韵苏米”省域公用品牌已构建起庞大的产业体系，但在全国市场拓展中仍面临“地域认知弱、品牌溢价不足”的挑战。
如何在东北大米的优势格局下，将江苏大米的“品种优势、科技优势、品牌优势”转化为全国市场竞争力，既守住“长三角米袋子”的民生底线，又推动稻米产业向高质量发展跨越，成为江苏粮食产业亟待破解的关键课题。基于此，本文从市场格局分析入手，梳理江苏大米的核心竞争力，探索全国市场破局路径，为区域粮食产业升级与国家粮食安全保障提供参考。
一、市场格局
(一)东北大米的地域垄断与市场统治力
东北大米依托先天禀赋与早期品牌布局，在全国粳米市场形成了深层竞争壁垒。从生产规模看，2024年全国粳稻总产量达7240万吨，黑龙江一省贡献2900万吨以上，占比超40%,加上吉林1380万吨的产量，东北核心产区合计占据全国粳稻产量的61.9%。这种规模优势源于黑土资源的独特禀赋，其有机质含量3%—6%的微酸性黑土，配合灌浆期10—15℃的昼夜温差，使五常稻花香等品种直链淀粉含量稳定在15%—18%,形成“紧实弹牙”的标志性口感，精准契合北方市场消费偏好。
品牌建设方面，东北大米早于江苏十余年启动品牌化运作，通过国际大米节等展会造势与多渠道宣传，“东北大米=优质粳米”的心智定位渗透率已超70%。北大荒集团年销量达480万吨，中粮福临门粳米板块销售额突破210亿元，形成了“规模+品牌+政策”的三重保障。价格层面，2024年黑龙江佳木斯圆粒粳稻收购价稳定在2635元/吨，依托托市政策，全年价格波动幅度仅3.83%,显著低于江苏的2.39%跌幅，在中低端市场构建起坚固的价格护城河。
(二)江苏大米的差异化价值与产业基础
江苏大米并未陷入同质化竞争红海，而是在自然条件、品种特性与产业积淀中开辟了独特赛道。生产规模上，江苏水稻种植面积约3300万亩，位列全国第六，年产量约2000万吨，位列全国第四，其中2025年粳稻产量预计达336亿斤，虽仅为东北核心产区的45%,但单产水平居全国主产省首位。更关键的是，优质食味稻种植面积已从2017年的800万亩增至1900万亩，占水稻总面积的60%,为差异化供给奠定了产能基础。
自然禀赋与品种特性形成了核心品质差异。苏北冲积平原pH值6.8—7.2的土壤富含交换性钙，配合抽穗期适宜温度，使南粳系列品种直链淀粉含量仅10%—12%,呈现“柔软绵密、冷饭不回生”的特质，与东北大米形成清晰口感区隔。国家粮科院检测显示，南粳46与东北五优稻4号是仅有的两种食味值突破90分的品种，且南粳系列产量更高，在溧阳示范基地亩产可达809.9公斤。市场需求端，长三角地区对“软糯香”口感的偏好，以及华南、西南市场佐餐米需求的增长，为江苏大米提供了天然消费基础，上海60%、浙江40%的粮食供给源自江苏，构成核心市场基本盘。
产业层面，“水韵苏米”省域公用品牌历经八年打造，已连续六年获评“中国十佳粮油影响力公共品牌”。该品牌制定的全国首个粮食全产业链省域团体标准涵盖138项质量控制指标，通过物联网、区块链技术实现全生命周期溯源，构建起“放心、好吃、营养”的集体认知，成为突破东北大米壁垒的核心支撑。
二、破局根基
(一)品种培优：构建差异化品质基因库
品种创新是江苏大米的核心竞争力，已形成“基础品种稳优势、特色品种补空白”的全省性体系。在核心品种培育上，江苏省农科院团队深耕20余年，选育出20多个优良食味稻种，其中南粳46、南粳9108等核心品种推广面积超1300万亩，占全省粳稻面积的40%,南粳9108连续9年种植面积超500万亩，成为全国常规水稻第三大品种。这些品种胶稠度达80mm以上，糊化温度仅72℃,经优化栽培技术后，γ-氨基丁酸含量较普通大米提升30%,在日本食味品鉴会上与“越光”大米同获“特别优秀奖”。
针对细分市场的品种突破更显精准。高端市场方面，培育“苏香粳100”等极端优质品种，整精米率达72%,垩白度仅1.2%,连续三年蝉联“好吃苏米”品鉴大赛冠军；健康市场领域，开发出低GI品种“建康1号”(GI值≤55),通过上海三甲医院临床验证，以及低谷蛋白品种“低谷软香5号”(谷蛋白含量2.5g/100g以下),适配糖尿病患者与肾病患者需求；抗逆品种方面，“宁香粳9号”在35℃以上高温环境下垩白率仍控制在5%以内，填补了南方高温产区优质品种空白。目前全省已建成11个“三品一标”示范基地，总面积超27000亩，通过标准化种植确保品种优势落地，溧阳庆丰村基地的南粳46食味值最高达91分。
(二)品牌聚力：打造多层级协同矩阵
江苏已形成“省域公用品牌引领、区域特色品牌支撑”的立体化品牌体系。“水韵苏米”作为核心引领者，通过统一标准、标识、监管，带动优质稻谷收购价较普通稻高出0.1—0.5元/斤，年实现优价收购100亿斤，带动农民增收超12亿元。2025年该品牌携手新华网“溯源中国”平台，推动8家龙头企业入驻可信品牌矩阵，进一步强化品质公信力。
区域特色品牌则形成差异化补充。“射阳大米”作为全国首个地理标志集体商标，品牌价值达357.21亿元，78家会员单位年加工能力250万吨，2024年销量突破100万吨，辐射带动三业总产值超百亿；“兴化大米”依托里下河生态优势，线上月销达10万单；“金陵味稻”“宿有千香”等市域品牌各具特色，形成“百花齐放”的格局。这种多层级品牌体系既避免了内部同质化竞争，又通过“公用品牌树形象、区域品牌做细分”的协同效应，共同对抗东北大米的单一品牌认知垄断。品牌建设的价值已充分显现：南粳9108收购价较普通稻约高0.2元/斤，南粳46溢价约0.3元/斤，尽管终端价仍比东北高端米低0.5—1元/斤，但已形成明显的性价比优势。
(三)科技赋能：全链条品质管控体系
江苏以科技贯穿”育种、种植、加工、储存”全链条，筑牢品质根基。育种环节，依托江苏省水韵苏米产业研究院(全国首家省级大米研发机构),联合南京农业大学、省农科院等12家机构，构建“品种培育、技术研发、成果转化”闭环，2024年完成8个重点项目，3项技术达国际先进水平。全省建成生物育种钟山实验室等重大平台，开展“金种子”协作攻关，7个稻麦品种入选国家优良品种推广目录，数量全国第一。
在种植环节，截至2023年底，全省建成高标准农田4280万亩，占永久基本农田80%,2024年再投入89.9亿元新建改造300万亩，补助标准提升至每亩2350元。水稻机插率超75%,集中育秧面积25.5万亩，配合“因种栽培”技术方案(覆盖率90%),使优质稻亩产稳定性提升15%。生态种植技术广泛应用，浦口福联合作社通过减氮增施有机肥，使大米食味值超86分，昆山丰产坊采用“草、鹅、稻、鸭”模式提升品质，句容霞菲农场套播紫云英培育的大米获“江苏好大米”特等奖。
在加工与储存环节，全省约90.4%的仓储设施为现代型，低温准低温仓容占比领先，采用“环流熏蒸”技术使稻谷储存损耗率控制在0.8%以内，远低于全国2%的平均水平。核心企业普遍引进日本佐竹智能生产线，色选精度达0.01mm,加工损耗率控制在3.5%以下，米胚等营养成分保留率提升20%。2024年攻关的“稻米保鲜期延长技术”,使真空包装米保质期从6个月延长至12个月，解决了长途运输变质难题。
三、破局路径
(一)区域市场：梯度渗透的精准布局
江苏大米采取“巩固核心、拓展增量、试水高端”的区域扩张策略，避开与东北大米正面交锋。长三角核心市场方面，依托“软糯口感适配江南菜肴”的天然优势，通过四届“好吃苏米”品鉴活动强化认知，目前在上海、浙江的市场占有率已分别达35%和28%。同时深化与外婆家等连锁餐饮合作，开发“南粳46炒饭”等专属菜品，带动餐饮渠道销量增长32%。
华南、西南增量市场成为突破重点。针对华南市场籼稻改粳米的消费升级趋势，以“软香适配煲汤”为卖点，2024年福建粮洽会单场签约70.26万吨，成功打入闽、粤市场。2025年通过广州粮油展新增经销商32家，铺货商超120家，首年销量突破5万吨。西南市场聚焦川渝火锅业态，推出“耐煮不烂”定制款苏米，通过社区团购实现重庆地区月销8000单，两地市场增速分别达28%和35%,成为增长最快的区域。
北方市场采取“高端切入”策略，避开东北大米主导的中低端品类。在北京、天津等一线城市高端商超，推出“有机南粳46”礼盒装(单价28元/公斤),2024年盒马鲜生渠道销量突破200吨。通过短视频平台科普“冷饭不回生”特性，相关话题播放量超5000万次，带动线上旗舰店北方订单占比从8%提升至15%,为后续渗透奠定基础。
(二)产品结构：价值分层的矩阵设计
江苏大米构建了覆盖全消费层级的产品体系，分散市场风险。大众消费层以“水韵苏米”基础款为核心，对标东北大米3.5—4元/公斤的主流价格带，依托1900万亩优质基地的规模化优势控制成本，2024年该系列销量达280万吨，占全省总销量的46.7%,保障基本盘稳定。
中高端市场聚焦特色品类提升溢价。富硒米系列依托标准化植硒基地，硒含量稳定在0.15-0.3mg/kg,符合国家GB/T22499标准，2024年销售额达18亿元，毛利率25%;胚芽米通过“低温碾磨”技术保留80%以上米胚，线上售价12元/公斤，在长三角高端家庭渗透率达22%。目前全省中高端大米占比已从2020年的18%提升至2024年的32%,接近东北大米35%的高端化水平。
功能性市场抢占蓝海赛道。低GI米“建康1号”联合江南大学优化加工工艺，最大化保留营养糊粉层，2024年通过药房渠道实现销量1.2万吨；儿童营养米强化钙、铁元素，进入120家幼儿园供应链。尽管功能性产品当前占比仅7%,但增速达23%,成为差异化竞争的核心抓手。射阳大米更研制出富锗、低蛋白等特色品类，进一步拓展产品价值边界。
(三)渠道模式：线上线下融合的全域覆盖
线下渠道强化体验与直供能力。在上海、杭州等核心城市布局“水韵苏米”旗舰店5家，单店月销超80万元，“鲜米现磨”体验区带动高端产品销量占比达60%。B端直供持续发力，通过“企业+食堂”模式覆盖政府、学校等机构，2024年新增合作单位450家，直供销量突破300万
吨，较上年增长27%。三四线城市通过“经销商+乡镇超市”模式，实现县域市场覆盖率从65%提升至82%。
线上渠道突破地域限制。天猫、京东官方旗舰店2024年销售额达35亿元，占比从2020年的12%提升至22%。新媒体运营成效显著,抖音“苏米种植日记”账号粉丝超50万，直播带货单场最高销售额突破800万元。即时零售渠道快速拓展，通过美团买菜、叮咚买菜实现长三角地区“当日达”覆盖率90%,订单量同比增长41%。线上渠道的发力使非传统优势区域销量占比从15%提升至28%。
四、保障机制
(一)完善利益联结机制，稳定优质粮源
江苏深化“企业+基地+农户”的订单模式，全省220万亩优质稻米订单基地覆盖农户12万户，优质稻收购价较普通稻高出0.3元/斤，带动农户亩均增收680元。溧阳岁丰农业合作社通过订单种植，使农户亩均综合效益增加约500元，3.8万亩基地年带动增收2000万元；射阳大米通过土地流转、订单种植等方式，带动农户年均增收20%以上。
风险防控体系不断健全。设立1.2亿元粮食共同担保基金，为32家核心企业提供收购融资支持，2024年减少资金成本支出480万元。推行“期货+保险”试点覆盖50万亩基地，当粳稻价格低于2800元/吨时，农户可获每吨150元理赔，2024年累计赔付230万元。省财政还落实稻谷补贴资金24.4亿元，对射阳等9个产粮大县取消高标准农田资金配套，进一步稳定种植积极性。
跨区域协作机制持续深化。南京在淮安建成50万亩优质稻米基地，年供应11.5万吨稻麦，每年补贴400万元；苏州在盐城、宿迁投资13.35亿元建设仓储加工项目；无锡与连云港签订合作协议，每年补贴480万元保障3万吨应急粮供应。2023年无锡、徐州、扬州三市产销洽谈会签约量达34.3万吨，形成产销区优势互补格局。
(二)强化标准与追溯，筑牢品质信任
江苏建立了“三级标准+全链条追溯”的质量管控体系。以“水韵苏米”138项全产业链标准为核心，细化种植、加工、流通等5大类指标，其中整精米率≥68%、垩白度≤5%等关键指标严于国家标准。构建“企业自检、行业抽检、第三方复检”机制，全省大米抽检合格率从2020年的96%提升至2024年的99.2%。
数字化追溯系统实现“来源可查、去向可追”。依托区块链技术，记录原料基地编号、加工参数、检测结果等多项关键信息，消费者通过包装追溯码可实时查询。截至2024年，追溯系统已覆盖47家核心企业，累计查询量超800万人次，消费者信任度评分从82分提升至91分。射阳大米更实施“五统一”管理模式，统一品种、标准、标识等，确保品质稳定性。
动态监管机制保障标准落地。11个“三品一标”示范基地实行“一年考察、两年复核”制度，不合规范将被撤牌，同时定期开展育秧、中后期管理等技术培训，2025年已组织培训3场，覆盖种植户2000余人次，从生产源头保障品质稳定。
(三)深化产学研协同，突破技术瓶颈
江苏构建了“科研机构+龙头企业+基地”的协同创新体系。江苏省水韵苏米产业研究院联合12家机构，2024年完成“抗高温品种选育”“稻米精深加工”等8个重点项目，其中“稻穗遮阳网”技术使高温区优质率提升18%;“米糠油提取”技术将加工副产物利用率从30%提升至75%,每吨稻谷附加值增加120元。
企业主导的产学研合作成效显著。江南米道联合省农科院培育低GI品种“建康1号”,与江南大学优化加工工艺，联合上海三甲医院开展临床验证，在连云港打造万亩级功能性稻米全产业链，预计年产值超6亿元。南京农业大学为“宁香粳9号”定制栽培技术，建立“育种、加工、销售”全产业链推广模式，近5年示范推广面积持续扩大。
科技投入持续加大，2024年江苏大米产业科技投入占比达3.2%,较东北大米平均水平高0.8个百分点，技术进步对产业增长的贡献率达45%。省财政累计下达1.8亿元支持17个省级粮食物流产业园，争取中央资金11.2亿元建设现代农业产业园，为科技成果转化提供载体支撑。
五、结语
东北大米的地域优势虽构筑了市场壁垒，但江苏大米通过”品种差异化、品牌协同化、科技赋能化”的三维发力，已实现破局突围。数据显示，江苏大米全国市场份额已从2020年的9%提升至2024年的14%,其中高端市场占比达23%,与东北大米的差距持续缩小。1900万亩优质食味稻基地、138项全产业链标准、年增收12亿元的品牌效应，共同印证了产业升级的可行性。
未来，江苏大米需进一步扩大优质品种种植、深化线上渠道渗透、强化产学研协同，以“水韵苏米”公用品牌为引领，联动区域特色品牌，将“柔香糯甜”的品质优势转化为全国市场竞争力。从“长三角米袋子”到“中国名米”,江苏大米的升级之路，既是区域粮食产业高质量发展的实践样本，更是保障国家粮食安全的生动注脚。
